Жила-была собачка по имени Фу. Больше всего на свете она хотела попасть на Фудзияму и потому все время фукала. На самом деле, так она пыталась рассказать другим о своем заветном желании. Но никто ее не понимал. Зато все слышали «фу-фу»…

В одну темную безлунную ночь, где-то на самом краю безлюдного города, в старом заброшенном парке встретились трое нищих. Промозглый ветер гнал по небу, разорванные в клочья, тучи. Опускаясь на землю, он срывал остатки листвы с замерзающих деревьев. И во всем…